「消费金融频道」获悉，今日360数科赴港二次上市聆讯后资料集公布，即将开启赴港上市IPO，花旗、中金公司为联席保荐人。
360数科的主营业务为撮合贷款，360数科的定位是人工智能驱动的金融科技平台，为360集团的金融合作伙伴，旗下产品有360借条、360小微贷、360分期等产品。
资料披露，此次募集资金将用于追加研发投入、扩大获客规模等。2020 年、2021年及2022年上半年，公司研发费用较上一周期分别增长 40.9%、35.5% 及 58.8%，研发团队占员工总数 43.7%。
在2018年12月14日360金融（360数科曾用名）曾先登陆美国纳斯达克上市。截至发文，360数科美股股价为14.58美元每股，这意味着360数科即将成为美股与港股双重上市的头部助贷机构。
赴港上市原因有四
一是此前早有意向，360数科此前就曾多次传出其欲港股上市的消息。
在2020年6月就有外媒援引知情人士消息显示，360金融可能于当年末在香港启动上市程序；2021年3月，360数科首席财务官徐祚立在第四季度财报电话会议上回答分析师提问时表示，就香港上市而言，仍在处理一些技术性的问题，当时还处于A1前期的阶段。
360数科此次正式宣布港股上市，或意味着相关因素已经得到妥善解决。
二是在美中概股环境发生质变。
2020年，美国颁布了《外国公司问责法案》，其中规定，自2021年开始，若是在美国上市的中国公司连续三年不接受上市公司会计监督委员会（PCAOB）的审计监管，将面临从美国证券交易所退市的风险。
该法案的内容与我国的《档案法》《保守国家秘密法》等法律冲突并涉嫌侵犯我国利益，对在美上市的中概股企业的审计和信息披露要求在内的诸多方面均提出了严重的挑战。
有许多中概股被美方列入清单，为此中美相关职能部门进行了多轮沟通，达成一定的共识，但部分中概股已对美股市场产生了不信任。
三是在美金融科技估值被严重低估，赴港上市能重塑股价。
美股金融科技公司在2020年和2021年都有较好的业绩体现，如业务营收、利润率、撮合贷款规模等有不俗的表现，但或出于监管趋势、增速放缓、利差收窄等因素影响，各金融科技公司在股票市场上的反应并未达到市场预期。
此前「消费金融频道」就曾分析过，从估值视角来看，在美上市从事助贷业务的平台的估值逻辑，更像是重资产的金融公司，而非轻资产的金融科技公司，这对于向轻资产方向调整的美股上市助贷机构并不友好。
赴港上市后，种种情况将会得到一定改善，估值也会从综合角度进行重新评估。
四是能够提供更多融资渠道，对助贷机构本身来说也是利大于弊。
目前受制于美国证监会的约束，我国助贷公司在美融资并不理想，港股回归能够缓解该方面需求，再加上赴港上市门槛较低，还能增加其对东南亚等地方的影响力。对于这些公司而言，赴港二次上市是稳赚不赔的选择。
还有谁对赴港上市有兴趣
金融壹账通在在上半年已经完成赴港上市，已论证纽交所和港交所同时上市的高可行性。
早在2020年，乐信CEO肖文杰曾在乐信2020年Q2财报电话会议时就表达了对港交所二次上市的兴趣。
信也拍拍贷也曾透露关于赴香港二次上市的兴趣，去年初，信也科技CEO章峰出席财报电话会议时提到，公司已经在香港证券交易所符合了二次上市的要求。
360数科业绩表现
作为助贷机构里的头部，360数科正朝着轻资产化方向布局，目前轻资产促成贷款业务规模占比过半。
财报显示，360数科二季度轻资本模式、智能信贷引擎及其他技术方案促成贷款547.8亿元，占比55.7%；较一季度的533.3亿元、占比53.96%有所提升，环比大致持平；二季度末该模式下贷款余额为825.8亿元，占比54.9%，较一季度末的788亿元、占比53.7%也有所上升，较2021年二季度的581.87亿元环比上升41.92%。
二季度360数科二季度实现营业收入41.8亿元，同比增长4.5%，环比下降3.2%；净利润9.7亿元，同比下降40.9%，环比下降1.6%。
二季度促成贷款982.8亿元，同比增长11.1%，增速放缓，环比降0.6%。截至二季度末，360数科促成的贷款余额达1504.9亿元，同比增长28%，环比增长2.6%。
截至 2022 年6月30日，360数科已累计为2560万名借款人撮合贷款约人民币11275亿元（1683 亿美元）。截至同日，累计获批准信贷额度的用户达到 4130万名。
消息显示，目前360数科的自营产品贷款利率全部降至24%以下，360数科首席执行官兼董事吴海生表示，本季度进一步降低了产品价格，第一季度通过平台发放的高上限和低上限贷款的平均内部收益率已经低于24%。
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